Matka Florence (Cher), která žije divokým stylem života motorkářů, má syna Roye, který nikdy nepoznal svého otce. Jeho kamarády jsou všichni motorkáři z okolí. Roy má vrozenou vadu - nezvyklou deformaci lebky. Projevuje se to tím, že se mu zvětšuje mozek, ten tlačí na lebku, která se pak deformuje. Nemá příliš kamarádů, a ještě než umře by chtěl mít nějaké děvče, které by ho mělo rádo. Je to moc hodný kluk, a i když ví, že se jeho čas blíží, pořád žije v naději.