Hvězda italského filmu Michel Piccoli a známá německá herečka Marianne Sägebrechtová se nám představují v milostném retropříběhu z Československa třicátých let, viděném očima dospívajícího chlapce Emila. Ten přijíždí na prázdniny ke svému strýci, bohatému židovskému lékaři. Je svědkem jeho bouřlivého života, rozvodu i nového manželství s bývalou služebnou německého původu. Lásku těchto dvou lidí, kteří mají nejlepší léta za sebou, čeká těžká zkouška v podobě druhé světové války.