Etnografický snímek, balancující na pomezí dokumentárního a hraného filmu, zachycuje život v portugalském rybářském městečku Nazaré, turisty vyhledávané přímořské destinaci. Pojednává o lodním kapitánu Falachaovi a jeho dceři Marii, která se zamiluje do syna muže, jehož smrt Falacha před lety nepřímo zavinil. Snímek je přirovnávaný k tvorbě Roberta Fla­hertyho, průkopníka amerického dokumentu.