Dramatický příběh natočený v izraelsko-americké koprodukci vychází z románu Panter ve sklepě, který napsal známý literát Amos Oz. Odehrává se v Palestině roku 1947 pár měsíců předtím, než byl oficiálně uznán stát Izrael. Jedenáctiletý Proffi Liebowitz netouží po ničem jiném než vyhnat ze země britské okupanty a se svými dvěma kamarády tráví spoustu času vymýšlením způsobů, jak je terorizovat. Jednou večer se však setká s britským seržantem Dunlopem, který místo aby kluka zavřel, protože se toulá venku po zákazu vycházení, dovede ho domů. Mezi těmito dvěma tak odlišnými lidmi vznikne zvláštní přátelské pouto. Zatímco Proffi považuje Dunlopa tak trochu za otce, jakého by si přál, protože ten jeho je chladný a nepřístupný, osamělý voják si odvážného chlapce oblíbí, protože si spolu mají dlouhé hodiny co povídat. Proffi však musí schůzky s nepřítelem tajit před rodinou i před kamarády a když se nakonec přece jenom prozradí, chlapec je předvolán před městské úředníky a koná se s ním „soud“ jako se zrádcem. A přestože je shledán nevinným, tato zkušenost podstatně ovlivní jeho další život.