Barevný hraný sovětský film, natočený podle povídky N. V. Gogola ze sbírky Večery na dědině blízko Dikaňky. Vypraví překrásnou zkazku včelaře Paňky. Jedné májové noci seznámil starostův syn Levko svou milou Hanu s pověstí o setníkové dceři, kterou její macecha-vědma dohnala až k sebevraždě; utonulá tančí s rusalkami a hledá svou macechu, aby se jí pomstila za vytrpěná příkoří. Levko s Hanou hovoří o své nešťastné lásce, které brání Levkův otec. Jaké je však Levkovo překvapení, když na vlastní oči spatří svého otce, jak obtěžuje Hanu. Umiňuje si otce vytrestat, a proto s veselou skupinkou kamarádů zpívá před otcovým domem posměšnou písničku. Starosta konečně dopadne Levka, který mu však předává dopis od komisaře, v němž se nařizuje starostovi okamžitě oženit Levka s Hanou. Jak dostal Levko komisařův dopis? Snad to byla utonulá, jež mu ve snu dala dopis jako odměnu za nalezení vědmy mezi rusalkami.