Kreslený střihový film sestavený ze sedmi epizod neobyčejně úspěšného večerníčkového seriálu. Mach a Šebestová jsou zřejmě nejoblíbenější a nejznámější žáci 3.B., kteří společně s Jonatánem, psem paní Kadrnožkové a kouzelným utrženým sluchátkem, prožívají veselá, poučná a vždy velmi neobyčejná dobrodružství již od roku 1976, kdy se objevil první díl seriálu nazvaný O utrženém sluchátku. Podle námětu Miloše Macourka ho vytvořil Jaroslav Doubrava a výtvarník Adolf Born.

Seznam epizod:

1. O utrženém sluchátku
2. Školní výlet
3. Člověk neandrtálský
4. Kropáček má angínu
5. Jak Mach a Šebestová hlídali dítě
6. Páni tvorstva
7. Ukradené sluchátko
8. Jak Mach a Šebestová vyrostli