V tomto televizním dramatu si Ben Vereen odbývá svůj debut a objevuje se jako legendární jazzový trumpetista Louis Armstrong. Snímek popisuje událostí z roku 1931, kdy Armstrong, který zatím stále bojuje o uznání a slávu, vystupuje v malém chicagském klubu. Zalíbí se však místním gangsterům a ti mu nabídnou mnohem vyšší plat, pokud bude účinkovat v jejich vlastním nočním klubu. Armstrong se nechce k organizovanému zločinu ani přiblížit, jeho bělošský manažer Red Cleveland (Red Buttons) se ovšem za peníze nezdráhá jej falešné obvinit z držení marihuany, čímž jej donutí, aby začal s mafií spolupracovat. Armstrongovi se však podaří triumfálně uniknout do Evropy, kde nakonec dosáhne hvězdného postavení.