Malý chlapec se dostane do království, kde vládne zlý král. Až s pomocí hodné babky a její vnučky a kresleného kocoura zjistí, že původní hodný král je zavřen ve vězení a jeho zlé dvojče nastolilo v království krutý režim a zvláštní pravidla: vše se musí říkat a dělat naopak, než to ve skutečnosti je. Kdo se nestane lhářem, je potrestán. Pohádkový příběh, v němž se prolíná realita s animací.