Lotte je vojačka. Vracia sa do Dánska, duševne i fyzicky opotrebovaná po zahraničnej misii. Nemôže si nájsť prácu, a tak prijme ponuku otca, aby robila preňho šoféra. Lotte vozí Lily, jednu z prostitútok, ktoré otec zamestnáva. Dcéra nie je veľmi prekvapená otcovou živnosťou, viac ju znepokojuje, že otca vlastne nepozná. Lily skôr opovrhuje. Tá postupne začne akceptovať ženského vodiča. Čoskoro sa medzi nimi vyvinie bizarný vzťah, vďaka čomu sa lepšie spoznávajú. Lotte sa dozvie, že Lily pracuje ako prostitútka, aby uživila svoju dcéru v Nigérii, ktorú nevidela už päť rokov. Jedného dňa, keď je Lily ohrozovaná násilníckym zákazníkom, Lotte sa rozhodne prevziať iniciatívu. Pokúsi sa černošskú priateľku oslobodiť od mizerného života v Dánsku a umožniť jej dostať sa k dcére. Lotte však nevie, že Lily netúži byť zachránená, a že vlastne ona sama sa musí obávať o svoju kožu... Film získal Cenu ekumenickej poroty na 59. festivale v Berlíne 2009.