Všichni v africké poušti znají Toma a jeho největší lásku, starý dvouplošník nazvaný Sfinga. Jednoho dne však Tom potká mladou ženu s mandlovýma očima a zamiluje se do ní. Netuší, že je nevědomky zapletena do obchodu se zbraněmi – její muž ji totiž vydírá a využívá ke svým intrikám. I ona se však do Toma zamiluje a s jeho pomocí (a Sfingy) čelí nebezpečným situacím.