Mezi pasažéry, kteří natupují na Let 535, jsou dva trpící záhadnou infekcí. Zemřou ještě po dobu letu, ale předtím nakazí další cestující. Doktor Haines má podezření o tom, co se vlastně děje a spojí se rádiem s Centrem pro výzkum chorob. Doktorka Chadwicková z centra a Agentura národní bezpečnosti teď musí závodit s časem a pokusit se dostat pasažéry na zem dřív, než všichni zemřou. V letadle přibývají oběti, zoufalství roste na palubě i na zemi. A když zoufalí lidé stojí tváří v tvář smrti, začínají se vynořovat nebezpečná tajemství. Kalifornské pobřeží se blíží, ale všichni stojí před otázkou - přinese jim světlo úplňku spásu anebo bude svědkem jejich záhuby?