Píše se konec 19. století a v Edinburghu se jednoho opravdu chladivého dne právě narodil malý Jack. Je taková zima, že jeho srdce je úplně zmrzlé. Porodní bába Madeleine proto ve svém domě na velkém kopci nahradí Jackovo vadné srdce kukačkovými hodinami. Ty budou fungovat jenom v případě, že se chlapec nedotkne jejich ručiček, bude se vždy ovládat a především se nezamiluje. Setkání s dívkou s pronikavýma očima, která zpívá na rohu ulice, a Jackovo rozhodnutí hledat ji po celé Evropě až do Andalusie otestuje odolnost jeho improvizovaného srdce až na maximum.