Po patnácti letech se setkávají otec Kwai Chang Caine se synem Peterem, rozdělení po útoku nepřátel na šaolinský chrám v Severní Karolíně. Caine je mistrem kung-fu, starého šaolinského umění jak ovládat tělo a mysl. Jeho protivníkem v klášteře byl Tan, který se teď stává protivníkem Petera jakožto detektiva policie v Čínském městě. Caine pomáhá obyvatelům čínské čtvrti i Peterovi v boji proti zlu.