Filmový přepis knížek Gavina Maxwella vypráví o podivuhodném přátelství muže a vydry. Graham Merill opustí se svou vydrou velkoměsto a ubytuje se v opuštěném domku ve skotských horách. Prožívá šťastné bezstarostné dny v přírodě ve společnosti místní lékařky, jejího psa Johnyho a své vydry, zaměstnán psaním knihy o Arábii. Dojde však tragické události, která vše radikálně změní.