Problémový mladík, který nikdy nepoznal rodinu, přichází do chlapecké internátní školy, brané spíše jako polepšovna. Tam se setkává s učitelem hudby Johnem Travoltou, který ho zasvětí do nového hudebního stylu – rock´n´rollu...

Po dalším ze svých kousků, kdy probudí celé městečko zuřivým zvoněním kostelního zvonu, je Jesse Tucker, nenapravitelný uličník, který nikdy nepoznal rodinu, převezen do Benediktovy chlapecké internátní školy, která je ale spíš jakousi polepšovnou. Surový a omezený Eugene Benedict, přesvědčený rasista, se k chlapcům chová jako k vězňům a beze zbytku se řídí nápisem nad vraty ústavu: „Tvrdá práce šlechtí“... Zanedlouho přijíždí na prázdniny jeho krásná dcera Sara, která mladé chovance velice zaujme. Jesse má tu „čest“ jí donést do domu kufry, přičemž Benedict s ním jedná jako s posledním sluhou. V téže době přichází do školy učitel hudby, mladý muž jménem Jack Cabe. Benedict potřebuje, aby chlapecký orchestr nacvičil skladbu pro slavnostní večer.

Jack se už před příchodem do školy v baru seznámil s Molly a zjistil, že si na ni dělá nároky místní šerif Travis Parker. I nadále se ale hodlá s dívkou stýkat... Kluci nehrají s valným nadšením a jejich produkce je bídná. Jack nabízí i Jessemu, aby se k nim přidal. Ten nejprve odmítá, vzteklý Benedict mu za to ale uloží ještě tvrdší práci než obvykle. Nakonec se tedy přidá. Když jednoho dne kluci zaslechnou z Jackova pokoje jim dosud neznámou hudbu, Cabe jim prozradí, že je to rock´n´roll. Kluci se do něj okamžitě zamilují a chtějí ho hrát. Cabe slíbí, že pokud se naučí povinnou skladbu, budou pak hrát i rock´n´roll... Jesse, kterému se Sara od začátku líbí, se jednoho dne s kamarády vsadí, že ji dostane. Pokouší se jí přiblížit a ukazuje jí fotku, na které jsou údajně rodiče, kteří se zabili při autonehodě. I Saře matka zemřela, když byla malá dívenka. Jesse ji přitahuje a brzy se oba mladí lidé poprvé políbí... Benedict mezitím zjistí, jakou „odpornou černou hudbu“ Cabe s kluky provozuje, a zakáže jim to. Jack se ptá, jestli má někdo z hochů rádio. Pak by mohli poslouchat nejlepšího dýdžeje, který si říká „Půlnoční jezdec“.

Jeden z chlapců, Brad, se rozhodne radio sestrojit. I jemu se líbí Sara, a když vidí, jak ji Jesse učí hrát na kytaru, začne žárlit a řekne jí o sázce i o tom, že na fotce vůbec nejsou Jesseho rodiče. Sara se zlobí...