V 16. století proběhla v Japonsku krutá válka. Během ní se ve světě lidí usídlili démoni s lidskou podobou. Samuraj Kyomasa se stal jejich nebojácným ničitelem. Byl však zavražděn Onigen, nejhorším démonkou všech dob. Čas plynul... Až se zjevila žena, která se rozhodla Onigen postavit.

Jsme v Tokiu v roce 1970. Saya jede v metru. Pozoruje muže čtoucího si noviny. Muž ví, že ho pozoruje. Začne se potit. Pak se zvedne a začne utíkat. Ano, je to démon. Saya běží za ním. Vytáhne meč a rozpůlí mu hlavu. Na příští stanici vystoupí. Přijde domů, popadne láhev a začne pít. V láhvi je krev...