Pozvolné drama Olivera Hermanuse je charakterovou studií Françoise, muže středního věku, který navenek vede zdánlivě normální život ženatého muže v jihoafrickém Bloemfonteinu. Uvnitř je však plný lítosti, závisti a sebenenávisti, jelikož je v skrytu přitahován muži. Jak naznačují dlouhé úvodní záběry, pobláznil se do kamarádova přitažlivého syna Christiana, mladého studenta práv a příležitostného herce. Po celoživotním potlačování vnitřních pocitů se François pokouší s Christianem sblížit a upoutat jeho pozornost. Jeho zoufalý pokus však přináší otřesné důsledky.