Desetiletý Barbu žije v chudé zapadlé osadě. Se závanem velkého vzdáleného světa přijde do osady bývalý cirkusový artista Caruso, který chlapce koupí od rodičů a slíbí mu úspěšnou kariéru v cirkuse. Na jeho naléhání odkoupí i jeho starší sestru Mimmu a obě děti propašuje do Berlína. Tam ale dívku potají předá do nevěstince a Barbu nechá zasvětit do tajů krádeží a zlodějin.

Mezi Carusem a Barbu se vytváří zvláštní vztah. Chlapec cirkusáka obdivuje a slepě mu věří. A Caruso v tmavookém chlapci vidí syna, kterého nikdy neměl. Do bezcitné mašinérie obchodu s dětmi, kolotoče krádeží a násilí se míchají potlačované, dávno zapomenuté city a sny...

4x ČESKÝ LEV za rok 2004
- hlavní mužský herecký výkon Yasha Kultiasov
- nejlepší kamera Vladimír Smutný
- nejlepší zvuk Zdeněk Taubler
- nejlepší hudba Michael Kocáb