Do hlavního města Siamu přijíždí půvabná a energická učitelka Anna Leonowens se svým synkem Louisem. Má vychovávat královy děti, ale záhy se střetne s panovníkovou autoritativností a předsudky. Vladař jí představí svých osm dětí, včetně následníka trůnu Chulalongkorna, jenž se zamiloval do krásné služebné Tuptim. Anna je vyučuje podle svých představ a pomůže králi uchránit nezávislost země a otevřít ji západní civilizaci.