Pohádková země Shandrilan se pod tíhou nesmyslných zákonů dostala na pokraj zkázy, z níž ji může vyvést jen zázračná hračka. Je to ponurý stát, v němž vládne nerudný panovník Frilo Vznešený, který zakázal zpívat, hrát na hudební nástroje a hlasitě mluvit. Ze sousední Vodní země sem však naštěstí tajně přijíždí Zantalalia, která dá mladé Auroře vzácné dědictví po dědečkovi – kouzelnou hrací skříňku. Dokáže znovu rozezpívat pohádkovou zemi?