Píše se rok 1957. Malé město na rusko-norské hranici žije startem Sputniku do vesmíru a pochopitelně také komunistickou ideologií. Mladík, kterému se přezdívá Koník, je zamilovaný do číšnice Lary a rád boxuje. Do města přichází German, který se brzy stane přítelem hlavního hrdiny, jemuž se svěří s tím, že ve městě trénuje, aby se dostal do tajného kosmického programu. Jeho snem je však opustit Rusko a utéct na Západ.

Film zasazený do výrazného a fotogenického prostředí podzimního přístavu kdesi na severu balancuje mezi komediálním a tragickým vyzněním. Ostře v něm kontrastuje až komické nadšení z revolučního Sovětského svazu, právě se dotýkajícího své hvězdné budoucnosti, a každodenní tvrdá realita represí, násilí a nesvobody.