Myles Clarkson žije s manželkou Paulou a devítiletou dcerkou Abby celkem poklidně. Jednoho dne však zavolá nejslavnější světový klavírista Duncan Mowbray Ely, se kterým chce Myles natočit rozhovor. Živí se jako novinář, v mládí se ale snažil prosadit jako klavírista. Ely přivítá Mylese ve svém honosném domě. Když se podívá na Mylesovy ruce, ožije. Hned se zeptá, jestli také hrál na klavír, a zavolá dceru Roxannu, která s ním žije. Manželku údajně kdysi zabil pes. Vedle Duncana jeden stojí – černý Robin, který nevypadá příliš přívětivě...

Myles se do Duncana jeho dcery okamžitě doslova zamiluje. Nutí Paulu, aby se s nimi a s podivnou skupinkou jejich přátel stýkala. Paule se rodinka nelíbí a jejich psa se bojí. Na večeři donutí Ely Mylese zahrát si s ním duet a jeho hru chválí. Duncanovi přátelé také chodí pravidelně nakupovat do butiku, který si Paula právě otevřela s přítelkyní Maggie Westovou, manželkou doktora Rogera Westa. Na novoročním večírku Paula s úděsem pozoruje, jak se Duncan vášnivě líbá s vlastní dcerou. Zhnusená bloudí po domě a narazí na podivné bílé masky na zdi. Pak ji začne ohrožovat pes a Paula utíká...

Masky prý vyrábí Roxanna a chce udělat i Mylesovu. Ochotně souhlasí a Roxanna mu vypráví o sobě a o otci. Myles se dozví, že Duncan trpí leukémií. Nepomáhají ani opakované krevní transfuze. I Myles mu dá svou krev, ale Ducan brzy umírá. Když zemře, nasadí mu Roxanna na obličej Mylesovu masku. Klavírista, jeho dcera a jejich přátelé totiž patří k satanistům – uzavřou pakt s ďáblem, který jim umožňuje dělat, co chtějí. Paula má podezření, že podivní satanisté stojí i za smrtí Duncanovy ženy. Myles je ale nadšený. V závěti mu Duncan odkázal klavír a ještě 100 000 dolarů. Začne rozhazovat a chovat se jinak než dřív. Paula se nestačí divit. Manžela téměř nepoznává, je docela jiný i v intimních chvílích.