Chad je sirotek vychovaný mistrem Jodem, uznávaným učitelem tradičního thajského tance khon. Mistr Jod by Chada rád viděl debutovat v hlavní roli v chystaném divadelním představení, avšak Chadova cesta k úspěchu nebude snadná, protože Mistr Sake, dávný nejlepší přítel mistra Joda, je nyní jeho největším sokem a všemožně se snaží připravované divadelní představení zničit.