Edovi je už dvaatřicet. Ve dne trčí v nevděčné práci v call centru, v noci se snaží vybudovat si kariéru jako komik po londýnských klubech. Cítí zklamání, že mu život prokluzuje mezi prsty, a postupně se mění v rozčarovaného samotáře. Jeho milostný život však naštěstí nabere lepších obrátek, když potká mladého svobodomyslného umělce Nathana. Jejich silná vzájemná přitažlivost záhy přeroste ve vztah, ale Edovy ambivalentní pocity ke spolubydlící Elise si brzy na jejich lásce začnou vybírat svou daň. Přesvědčivě upřímný portrét generace, která čelí osobním selháním i krizi tvořivosti, a přesto neúnavně hledá naplnění a blízkost.