Počátkem devadesátých let v Berlíně žije čiperný Werner Lüdtke, ševcovský učedník, což mu však nevadí, aby se nedvořil své kamarádce Felicitě von Graefe. Felicitin otec ovšem neshledává vhodným, abv se jeho dcera bavila s obyčejným učedníkem a nařídí Felicitině vychovatelce, aby překazila styk mladých lidí. Také Wernerova matka je nemile dotčena zákrokem guvernantky a postará se, aby Werner byl přijat k vojenské hudbě. Zde dělá nadaný Werner rychlé pokroky. Po pěti letech ho spatří zas Felicitas jako vojenského kapelníka a stará láska se znovu ozve.