Úvahy mezinárodně uznávaného portugalského filmového režiséra Manoela de Oliveira o síle myšlenky a touhy a o dobru a zlu představují tematický základ tohoto zajímavého přepisu temného Goetheho Fausta. Příběh Oliveirova filmu se soustředí na nekonvenčního amerického výzkumníka a spisovatele Michaela Padovice (John Malkovich). Ten opouští Paříž a společně se svou krásnou manželkou Hélene (Catherine Deneuve) přichází do portugalského ženského kláštera, aby dokázal svou teorii, že Shakespeare se vlastně nenarodil v Anglii, ale byl španělského židovského původu. Jejich hostitelem v klášteře je sofistikovaný, podivný, a děsivý strážce kláštera, Baltar, který je očividně okouzlen půvabnou Héléne. Aby s ní mohl trávit víc času o samotě, nabízí lstivý Baltar Michaelovi pomoc mladé a především atraktivní archivářky a vždy Michaelovi zabezpečí, aby veškerý svůj volný čas trávil v klášterní knihovně. Héléne si však o svého manžela začne dělat starosti a začne ji trápit, že Michael projevuje stále větší zájem o svůj netradiční výzkum, než o ni samotnou. Ale je to právě Baltar, který se snaží svádět Michaela (tak, jako Mefisto pokoušel Fausta), aby se stal nesmrtelným díky jeho výzkumu a psaní. Oliveirův film představuje klasický boj mezi dobrem a zlem, jehož příčinou je zakázané flirtování a které nechává diváka přemýšlet o tom, který z hlavních hrdinů filmu je ďábel sám.