Do lesa vpadnou lovci a pytláci. Jediný, kdo je chce zastavit, je syn místního hajného, který je na vozíčku, a jeho neslyšící pes. Okolní klid však nenarušují pouze výstřely z pušek, ale i zvuky cirkusu, který si vybudoval tábor na blízké louce. Spolu s cirkusem, který se jmenuje Trilibusz, přichází i podivná a zvláštní skupina zvířat, o které se starají dva nepříjemní opatrovníci. V čele cirkusu však ve skutečnosti stojí děsivá manželka jeho ředitele Arcadonna, žena s tajuplnou minulostí. Když se Malý Vuk, odvážné liščí mládě, začne potulovat po obytných přívěsech v táboře, na jednom z plakátů pozná svého vlastního otce, jehož dávno neviděl. Vuk se bez rozmýšlení rozhodne otce z cirkusového vězení osvobodit.