Hrdiny této fantastické pohádky o boji dobra a zla jsou Ralph a jeho společník Mumford, kteří mají zachránit vesmir od zákeřných plánů Synonamesse Botcha. Tento padouch chce totiž všem způsobit ošklivé sny. Neobvyklé postavy a příběhy jsou vytvořeny pomocí nové techniky kresleného filmu, tzv. lumage, která dává každé scéně hloubku, strukturu a průsvitnou barvu.