Jedinečný a magnetizující Alan Cumming září v životní roli Rudyho Donatella – „drag queen" z omšelého kabaretu, vydělávající akorát tak na špeluňku mezi ostatními zoufalci ve čtvrti West Hollywood Ameriky konce 70. let. Jeho bytný mu vyhrožuje kvůli nezaplacenému nájmu, a zatímco věčně zdrogovaná sousedka uspokojuje klienty za doprovodu řvoucího heavy metalu, její synek s Downovým syndromem čeká venku na chodbě. Živelný Rudy se ho ujme, a roztočí tak spirálu událostí mezi mizérií a nadějí a s, zpočátku nedobrovolnou, pomocí jednoho svého diváka a náhodného milence. Tím je mírně frustrovaný rozvedený právník, který pod konzervativním zevnějškem skrývá lví odvahu milovat „drag queen" a jít s Rudym do tehdy nepředstavitelného boje – přesvědčit soud o tom, že dva muži mají právo být rodiči a opuštěný chlapec má právo na své dva adoptivní táty a šťastný konec.