Desetiletý Morten je synem lodního kapitána, ale vychovávají jej spíše majitelé kavárny Annabelle a Felix s dcerou Elizou. Morten tráví dny čekáním na otce a sněním, že se také jednou stane námořníkem. Ze staré boty si vyrobí model lodi, jejíž posádku tvoří různí zástupci říše hmyzu. Když do města zavítá italský šváb, zmenší Mortena svou kouzelnou zbraní a ten v modelu lodi ze staré boty vyplouvá na svou první plavbu napříč akváriem v kavárně a posléze i samotnou zaplavenou kavárnou. Členové posádky pak záhadně připomínají jeho skutečné společníky v reálném životě, vedené Annabelle, pavoučí královnou.