Kapitán Fracasse je romanticko-dobrodružný barevný francouzský film podle románu Théophila Gautiera. Šlechtic z Gaskoňska, baron de Sigognac (Jean Marais) žije na svém zchátralém zámku, kterému říká ironicky „Bída“ jen se svým starým sluhou, který je současně jeho přítelem, otcem, a výborným učitelem šermu. Jednoho dne nabídne potulné herecké společnosti přístřeší před nečasem, a seznámí se s jejími členy. Jména mají podle známých postaviček italské a francouzské komedie - Scapinem (L. de Funes), Herodes (P. Noiret), Matamorem, Zerbinou, Serafinou, Leaderem (J. Toja), dueňou… Cestují s nimi i pohledné herečky, a mezi nimi i mladinká Isabel (Genevieve Grad), která okouzlí Sigognaca natolik, že se s nimi vydá na cestu za jejich nelehkým chlebem. Po smrti nemocného herce, který představoval Matamora, převezme Sigognac jeho roli a stane se z něj kapitán Fracasse. Při tom ochraňuje krásnou Isabelu před dotěrnými šlechtici, ale nejvíce před pohledným, bezcitným mladým knížetem Moussy de Vallombreusem (Gerard Barray), který chce Isabelu získat a Sigognaca zneškodnit.