Josh Kirby se ocitne bez svých přátel, Irwina a krásné Azabeth. Student, který má za úkol zachránit svět, se rázem nachází ve světě hraček. Již brzy však zjišťuje, že hračky, které zpočátku vypadají docela nevinně, jsou v podstatě nebezpečné a když ho jeho přátelé včas nenajdou jeho život bude v ohrožení…Jeho protivník, zlý Zoetrope využívá své umělé inteligence k dopadení Joshe.