Dvanáctiletý Josh a desetiletý Sam prožívají neradostné období. Jejich rodiče se právě rozvedli, což znamená s největší pravděpodobností život v oddělených rodinách. To se chlapcům, samozřejmě, vůbec nelíbí. Josh přesvědčí mladšího bratra, že je "strategický proměněný mutant", čili bionický dětský bojovník, zkonstruovaný Pentagonem pro nadcházející globální válku. Oba sourozenci se tak ocitají v krkolomném dobrodružství, čímž se naplní Samův osud.