Příběh pouliční zpěvačky, která oslní talentem profesora konzervatoře (Felix le Breux) i spolužáka Valentina (Alfred Strejček) zpracovala pro televizi Miroslava Valová... Jednou se pouliční zpěvačka Josefína náhodně ocitne se svými kamarády před konzervatoří. Tam se právě profesor Vydra snaží vytvořit zpěvačku z netalentované Ireny (Consuela Morávková). Když uslyší Josefínin zpěv, rozhodne se dívce pomoci ke kariéře divadelní pěvkyně a herečky. Pygmalionský motiv poněkud zastíní milostná linka, v níž se střetne o Valentýnovo srdce studená a měšťácká Irena s upřímnou a temperamentní Josefínou.