Zpěvák Johnny Slade, kterému se doposud nepodařilo pořádně prorazit, dostane nabídku vystupovat v novém klubu. Netuší ovšem, že jeho majitelem je kdysi vysoce postavený mafiánský boss, jenž se nyní skrývá. Johnny brzy pochopí, že písně, které mu píše jeho zaměstnavatel, jsou prostředkem, kterým dává rozkazy svým lidem.