Vědci Tillman a Frank se plaví po jezeře a sbírají vzorky pro svůj výzkum. Za posledních pár měsíců totiž zmizelo v okolí pět lidí. Během odběru však Tillman také záhadně zmizí v jezeře a je něčím roztrhán na kusy…

Šerif Riley dostane hlášku a odjíždí na stanici. V chatě nechá svého nepříliš nadšeného syna Scotta, který je u něj na prázdninách. Před stanicí šerifa otravuje novinář Cal Miner, který by rád konečně napsal pořádný článek do místních novin. Riley ho odbude a jde se podívat, jaký důležitý případ ho čeká. Vůči Frankovi je trochu skeptický, myslí si, že si dal k snídani marihuanu a jen se mu něco zdálo. Jenže Frank s sebou přivezl nohu a ruku svého kolegy – víc po něm nezbylo... Na stanici přijede šerifova bývalá přítelkyně Emma Warnerová ze Správy pro ryby a divokou zvěř. Jejich vztah kdysi ztroskotal kvůli Rileyově exmanželce. Po menším incidentu se spolu jedou podívat k jezeru, kde Emma vyloví Tillmanovu hlavu. Poblíž místa nehody bydlí stará Sadie Bickermanová, jejíž sestra v minulosti chovala obřího krokodýla, a tak jí chtějí položit pár otázek. Ona s nimi ale nechce mluvit, pokud si šerif nepřinese povolení…

Nedaleko jezera se zatím na pláži utáboří Mike, Edi a Sharon a děvčata si jdou zaplavat. Než se Mike dostane do vody, dívky jsou pryč…
Mezitím se Scott vydá na prohlídku okolí a potká místní dívku Kerri s přítelem Thadem a fenkou Daisy. Kerri ho pozve na výpravu – chystají se jít tábořit k jezeru. Přidají se k nim ještě kamarádi Rachel a Larry. Zatímco se většina koupe v jezeře, jde se Scott podívat do lesa a objeví tam podivné hnízdo z větví a keřů. Vrátí se pro ostatní, aby hnízdo prozkoumali, Rachel je ale moc líná a Larry zůstane na pláži s ní. U hnízda objeví Thad několik vajec a začne je rozbíjet. Scottovi se to nelíbí. Zanedlouho se u hnízda objeví obrovský krokodýl. Scott a Kerri ho varují, Thad si myslí, že si z něj dělají legraci; uvěří jim až ve chvíli, kdy se otočí, jenže to už je pozdě. Obří krokodýl se na něj vrhne a zabije ho. Scott s Kerri utíkají do lesa. Na pláž také nevítaný host zavítá – a než stačí Larry něco udělat, odvleče Rachel do vody. Zděšený Larry utíká také do lesa…

Riley s Emmou a Frankem se zatím vracejí na jezero a pátrají po možném predátorovi. Emmě se moc nechce věřit, že by šlo o krokodýla, v této oblasti se normálně nevyskytují. Zanedlouho se ale přesvědčí o opaku...