Julien se právě nastěhoval se svou přítelkyní Cécile do nového bytu. Vlastně jim ani nijak zvlášť nevadí, že oba žijí v trochu jiném světě. Ona je racionální dívka stojící nohama pevně na zemi, on je noční snílek. Má rád svou práci ve videotéce, která je zdrojem tajemných příběhů a obrazů. Jedné noci potká Julien při cestě z práce před svým domem vystrašenou dívku jménem Gabrielle, která se mu nesrozumitelně pokouší cosi sdělit. Julien se touto záhadnou bytostí stane doslova posedlý a chce stůj co stůj odhalit její tajemství. Gabrielle potřebuje ochránit nejen před nebezpečím číhajícím v temném světě kolem ní, ale i v ní samé. Julien se rozhodne jí pomoci a je pro to ochoten obětovat vše, včetně Cécile.