Matthias (Yves Montand) je profesorem lingvistiky na belgické univerzitě. Ačkoliv je mužem středního věku, je svobodný, ale má milenku Ann (Anouk Aimée). Jejich vztah je u konce, ale Matthias se pokouší vztah oživit. Po večeři spěchá s Ann na vlak, aby odjel včas na přednášky. Ann a Matthias nejsou spolu schopni mluvit, Matthias usíná a zdá se mu o železničním neštěstí.

Když se probudí ze sna, vlak stojí a Ann není ve vlaku. Vystoupí, hledá ji, mezitím vlak ve své cestě pokračuje a on ještě s dvěma muži jdou pěšky do nedaleké vesnice, kde je klid. Když potká první místní obyvatele, není schopen rozpoznat jejich řeč a neví, kde je, a stále mu běží hlavou, co se stalo s Ann...