Honza (Milan Stehlík) je šikovný mládenec a navíc silák, který se ničeho nebojí. Přesto si ve své vesničce nedokáže najít kamarády, i děvčatům je jenom pro smích. Proto se raději vypraví na zkušenou do světa. Nevyleká ho hastrman, přemůže i strach z čertů na zámku a vysvobodí krásnou princeznu (Jana Boušková), kterou dostane za ženu. Nebojácný Honza se skutečně vyleká, až když se mu v lese princezna ztratí. Když ji opět najde, je bohatší o zkušenost, že ztráta milované osoby je to nejhorší, co může člověka na světě potkat.