Jednou dostal car Petr malého černošského prince, dobrého a inteligentního chlapce, který se rychle od Petra všemu naučil. Mouřenín byl odeslán do Francie, aby si prohloubil své znalosti a naučil se způsobům. Když se vrátil z Paříže, zamiloval se na jednom z bálů do dcery bohatého šlechtice Nataši. Tato událost změnila postoje okolí i samotného cara k mladému mouřenínu. Ale nemilost vedla mouřenína pouze k hledání pravdy. Za velkorysost a odvahu, kterou prokázal, začala Nataša opětovat jeho lásku. A nově na něj začal nahlížet i car Petr.