Od dětství poslouchá mladý kníže - i se svou sestrou Bělou - od chůvino vyprávění o Jabloňové panně. Slyší slova staré balady o tom, že hluboký les skrývá rozvaliny tvrze, kde kdysi přebýval šlechtic se synem a dcerou. Žili tam šťastně až do chvíle, než si otec přivedl novou ženu, čarodějnici, která vše zničila a děti zaklela do podoby jablíček na usychající jabloni. Jen čistá láska - a jen o Svátku všech svatých - může nešťastné sourozence vysvobodit a vrátit jim lidskou podobu. A kníže už jako dospělý muž při nekonečných toulkách lesem hledá svůj sen - Jabloňovou pannu.