Filmový experiment režírovaný Paulem Morrisseyem. Název filmu je převzat z díla středověkého mystika, z nějž předčítá pasáže známá diva Nico v roli dívky marně usilující o hlavního hrdinu. Náladový a mlčenlivý mladík (Patrick Tilden-Close) bloumá San Franciskem, zatímco se rodiče snaží dobrat důvodu, proč se z jejich syna stal takový podivín. Původní osmihodinová verze této „komedie“ se promítala pouze jednou, a to v listopadu 1967, poté Warhol spolu s Paulem Morrisseyem snímek zkrátili na standardní délku.