Poetický příběh o mladém zlodějíčku Fifi, který miluje a doslova touží celou svou bytostí, srdcem i duší po starých hodinách a po všem, co tiká. Jednoho dne se na útěku před policií schová pod plachtu cirkusu a stane se nedobrovolným aktérem, tím pokazí výstup lvího čísla v cirkusové manéži a znepřátelí si krotitele lvů. Současně se zamiluje do půvabné cirkusové krasojezdkyně Mimi. Ředitel mu nabídne místo v cirkuse číslo létajícího muže, které přijme z obavy před policií a z důvodů lásky k Mimy. Naučí se létat vzduchem tak bravurně, že závistivý krotitel lvů na něj poštve psa. V potyčce ztratí kalhoty a tím se svými křídly úplně dokonale sroste a nabude andělské podoby. Ve své nové roli podniká andělské dobrodružné výlety a vytváří dobré skutky. Tím vlastně příběh začíná, ale co naplat - hodiny tikají.