Píše sa rok 1942. Róm Migra žije s manželkou a synom vo Varšave. V reštaurácii, v ktorej pracuje, sa stretáva s Dr. Mengelem. Následne odchádza do Brestu varovať tam žijúcich Rómov o narastajúcich represiách. Spoločne vypracujú plán presunu do Maďarska, ktorý však nebude jednoduché zrealizovať.