Keď bezpečnostný technik Aaron Scates (Cory Monteith) príde pri tragickej explózii o zrak, jeho ošetrujúcou lekárkou sa stane Dr. Andrea Hewlittová (Justine Bateman), ktorá sa preslávila množstvom neobvyklých vedeckých objavov a značne kontroverzných experimentov. Tým najnovším je transplantácia orgánov medzi odlišnými druhmi – a Aaron sa stane jej prvým ľudským pokusným králikom! Keď totiž do jej úradu privezie kurátorka miestneho múzea Lydia Armstrongová (Tinsel Korey) ťažko zraneného vlka, Dr. Hewlittová využije príležitosť a napriek Lydiiným protestom transplantuje oči zomierajúceho dravca Aaronovi! Ten je, pochopiteľne, nadšený, pretože nielenže dokáže opäť vidieť, ale dokáže vidieť aj v tme, zdokonalí sa mu sluch a... Zmení chuť, pretože začne preferovať krvavé steaky, pri podráždení najnovšie hrdelne vrčí a na ľudí sa díva ako na potenciálnu korisť! Lydia veľmi dobre vie, prečo – je totiž.