Naoja je homosexuál a chce konečně mít stálého partnera. Kacuhiro je homosexuál a dává si pozor, aby se o tom nikdo z jeho okolí nedozvěděl. Asako je životem zklamaná žena, která se rozhodne, že chce mít dítě bez manžela. Osudy těchto tří lidí a jejich blízkých se protínají v jemné směsi komedie a dramatu o definování vlastního života navzdory společenským konvencím. Režisér svůj film staví výhradně na postavách, a až jejich prostřednictvím buduje příběh. Nezdržuje se nadbytečnými úvody do scén a nechává na divákovi, aby se v každé scéně sám zorientoval na základě předchozího vývoje a důmyslných vizuálních odkazů.