Frank Cooper je ostříleným policistou, kterého léta služby zformovala do podoby břitkého glosátora a pozorovatele situace. Jak jinak se také smířit s vědomím, že stačí jedna malá chyba, a Frank skončí přinejlepším v nemocnici jako naposled jeho kolega? Ten se pokoušel zatknout muže, který ilegálně přepravoval dva Mexikánce. Cooper, neustále proklínaný velitelem Moffatem kvůli netradičním policejním postupům, tedy dostane staré auto a nového kolegu, aby mohl pokračovat ve střežení horké americko-mexické hranice. Svěřený úkol ovšem neplní právě podle předpisů – odmítá tvrdě zasahovat proti zdejším uprchlíkům, neboť dobře chápe existenční důvody jejich jednání. Z bídné situace mexických rolníků těží bezohlední kšeftaři. Obchodníkem Suarezem se nechá přemluvit také Frankův přítel Benny, který přijme práci převaděče…

V roli svérázného, osobitého policisty, který pátrá po ilegálním obchodu s pracovními silami, uvidíte Tellyho Savalase.