Bývalý voják se na konci 2. světové války vrací do své rodné vesnice v Indii. Má v plánu poklidný život plný modliteb a práce na poli. V roce 1947 však Indie vyhlásí svou samostatnost a díky tomu, že hranice mezi muslimským Pákistánem a hinduistickou Indií je určena úplně nově, ocitá se Gian se svým pozemkem poblíž nové hranice. On i jeho sousedé jsou neustále sužovány masakry ze strany pákistánských muslimů. Po jednom z nájezdů nachází Gian v lese osamělou muslimskou dívku Naseem. Když vidí, jak je vyděšená, odvede ji tajně do svého domku. Zanedlouho však pravda vyplave na povrch a Gian i jeho matka se kvůli ubytování mladé muslimky stávají terčem nenávisti vlastního lidu. Naseem s Gianem společně hospodaří na jeho políčku a postupně se přese všechny předsudky do sebe zamilují. Giana přijede navštívit jeho známá Margaret, s jejím bratrem byl ve válce. Požádá ji, aby mu pomohla s oficiálními papíry pro Naseem. Margaret zjistí, že její rodina žije. Dokáže zamilovaný pár přežít další nástrahy, jež jim klade do cesty svět plný náboženské nevraživosti?