Mladá žena Sarah, majitelka umělecké galerie, najde v domě svého strýce Lowella zcela neznámého člověka, který se jí představí jako Tim a tvrdí, že přišel do strýcova domu pouze opravit počítač. Sarah brzy zjistí, že Lowell, její jediný příbuzný a bývalý diplomat v Mexiku, vede pravděpodobně dvojí život.

Po řadě dramatických zvratů jí Tim prozradí, že on i její strýc pracují pro CIA a že je ohrožuje agent jménem Carl, který má strach, že ho usvědčí z prodeje drog. Sarah svému strýci odpustí, že rodinu celý život obelhával, a do Tima se zamiluje.