Harry - agent CIA, věk mezi 40 - 50 lety - nechce nic víc než zapomenout na službu na místech jako je Nikaragua a stát se tajným špiónem v jazzovém klubu v Helsinkách. Nataša - mladá ambiciózní agentka KGB s větší dychtivostí než zkušenostmi, si chce zajistit bezpečnou budoucnost mimo Rusko. Natašin úkol sledovat Harryho skončí ale jejich milostnou aférkou, kterou naruší příjezd agenta CIA Davea. Dave má za úkol zadržet videokazetu se zašifrovanými státními tajemstvími. Obsah této videokazety je vška tak "žhavý", že kdokoliv se jí dotkne zemře.